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FB Gestion Privée : votre gestionnaire en patrimoine depuis 2006

Gestion patrimoine - FB Group
Notre vision du métier de gestionnaire de patrimoine :

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine autant sur le plan financier, juridique ou fiscal. La force de notre groupe réside dans notre expérience de ces différents métiers et notre indépendance des solutions préconisées.  Vous pourrez vous appuyer sur nos compétences des métiers : Immobilier, Financier, Gestionnaire locatif.

La gestion de patrimoine c’est également la capacité à gérer des actifs financiers. En effet notre expertise vous servira si vous voulez optimiser vos placements sur l’assurance vie ou bien des conseils sur le pilotage de portefeuille d’actions. Pour FB Gestion Privée c’est aussi vous aider à trouver les meilleures solutions de financement et vous accompagner tout au long de vos démarches.

Notre savoir-faire de gestionnaire de patrimoine suit un parcours en 4 étapes :

01

Nous évaluons à travers un bilan patrimonial, votre situation personnelle. Plusieurs critères sont alors sélectionnés tels que :

  • Votre situation professionnelle
  • Votre situation familiale
  • Votre patrimoine existant (immobilier/actif financier...)
  • Vos projets

Nous établissons le profil de la personne qui nous confie son patrimoine et notamment :

  • Son aversion au risque
  • Ses espérances de gain : la rentabilité souhaitée
  • Ses objectifs à court et long terme
  • Ses préférences de placement actif immobilier et/ou financier
02

Nous présentons les préconisations adaptées au profil établi lors de la première étape.

  • Présentation de la stratégie envisagée par notre équipe
  • Analyse des impacts financiers, fiscaux et juridiques
  • Étude du produit avec une présentation de son environnement
03

Après validation de votre projet immobilier nous mettons en place :

  • Signature du contrat
  • Recherche de solutions de financement
  • Accompagnement pour la réception de votre bien
  • Mise en place du locataire

Après validation de votre projet financier nous mettons en place :

  • Ouverture du contrat de placement
  • Signature du mandat de gestion
  • Consolidation des choix fiscaux
04

Organisation du suivi

  • Suivi trimestriel, semestriel pour suivi des évolutions des placements
  • Rapport semestriel ou annuel pour votre gestion locative
  • Déclaration fiscale pour vos revenus fonciers

FB Gestion Privée... notre savoir-faire au service de votre confiance depuis plus de 14 ans

Le groupe

Charbonnières-les-Bains

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Une opération mêlant modernité et patrimoine exceptionnel

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